日時：2024年4月16日（火）15:00〜17:00（14:30受付開始）
会場：株式会社国際協力銀行9階講堂
主催：ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法事務弁護士事務所、在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所、一般財団法人海外投融資情報財団
後援：株式会社国際協力銀行
言語：英語　※JETROのみ日本語（通訳なし）
Date and Time: Tuesday, April 16, 2024 15:00-17:00 (Registration 14:30~)
Venue: Japan Bank for Interntaional Cooperation 9th Floor Auditorium
Sponsored by Herber Smith Freehills GJBJ, Australian and New Zealand Chamber of Commerce in Japan (ANZCCJ) and Japan Institute for Overseas Investment (JOI)
Supported by Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
Language: English, *JETRO’s presentation will be in Japanese (without interpretation)

概要／Outline

2023年は、日本企業による対豪州のクロスボーダーM&Aが非常に活発に行われた年でした。案件総数は50を超え、38件の新規のパートナーシップ事業が誕生しました。特にエネルギー、イノベーション、不動産および脱炭素の領域でM&Aが活発でした。オーストラリアは安定性が高く親日的な市場であるため、米国以外の投資先として高い関心が寄せられています。

昨年は大型のエネルギー関連取引のほか、B2Cの事業を展開している会社による大規模な買収案件（キリン、セブンイレブン、花王）もあり、オーストラリアの国内消費者市場の魅力の大きさを物語っています。また、富士フィルムや大塚製薬、ニッスイ、富士通、エンゼルグループ、小松製作所、日立製作所、三菱UFJ銀行およびソフトバンクロボティクスによるテクノロジーやバイオテック企業の買収も行われました。

2023年に行われた日本企業によるM&A取引で特に注目されるものは以下の通りです。
◆キリンホールディングス：オーストラリアの健康食品メーカーでありオーストラリア証券取引所（ASX）上場企業のBlackmores社を19億豪ドル（約1,700億円）で取得。
◆セブン&アイ・ホールディングス：オーストラリアで750店ものコンビニエンスストアを運営する7-Eleven Australia社を（米セブン-イレブンと共に）17.1億豪ドル（約1700億円）で取得。
◆三菱商事：BHP三菱アライアンス（BMA）社を通じてQLD州で操業するDaunia炭鉱及びBlackwater炭鉱を豪Whitehaven Coal社に32億米ドル（約4,760億円）にて売却。
◆三菱UFJ信託銀行：豪年金管理大手でありASX上場企業のLink Administration Holdings Limited社の株式を11億豪ドル（約1050億円）にて取得。
◆エルエヌジージャパン株式会社：豪州最大手のエネルギー会社であるWoodside Energy Group Ltdの子会社との間で、豪州Scarborough田開発プロジェクトに参画するため、同ガス田権益の10%を取得することを定めた権益売買契約を締結。

本セミナーでは、オーストラリア貿易投資促進庁（オーストレード）およびジェトロからスピーカーを招聘し、日本企業にクロスボーダー取引について頻繁に助言を提供しているハーバート・スミス・フリーヒルズのM&Aのスペシャリストたちと共に、日本企業による対豪州投資の増加の背景事情と、今後の投資機会の展望について考察します。

Japanese cross-border M&A into Australia was very strong in 2023 with over 50 M&A deals and 38 new partnerships in 2023. Australia is regarded as an attractive non-US destination as it is a stable market and encouraging of Japanese investment. Active sectors included energy, innovation, real estate and decarbonisation.

There were several major energy-related transactions, major B2C acquisitions (Kirin, 7-Eleven and Kao) which show the attractiveness of the Australian domestic consumer market and the continuation of acquisitions of technology / BioTech companies by Fujifilm, Otsuka Pharmaceutical, Nissui, Fujitsu, Angel Group, Komatsu, Hitachi, MUFG and Softbank Robotics.

The most notable M&A transactions involving Japanese companies in 2023 were:
◆Kirin’s $1.9 billion takeover of ASX-Listed Blackmores, a vitamins and supplements producer.
◆Seven-I Holdings’ (7-Eleven Japan) $1.71 billion acquisition (together with the US arm of 7-Eleven) of 7-Eleven Australia, which operates 750 convenience stores.
◆Mitsubishi Corporation and BHP’s US$3.2 billion sale of the Daunia and Blackwater metallurgical coal mines in Queensland to Whitehaven Coal.
◆Mitsubishi UFJ Trust Bank’s $1.2 billion takeover of ASX-listed Link Group, a superannuation and share registry administrator.
◆LNG Japan’s US$880 million acquisition from Woodside Energy of a 10% interest in the Scarborough LNG Project.

Joined by a speaker from Austrade and JETRO, our M&A experts will analyse the background to the strengthening of, as well as the opportunities and implications for the growth of, Japanese investment in Australia. You will hear from M&A specialists from Australia and Japan who are active in advising Japanese corporates in cross-border transactions.

スピーカー／Speakers

サリー・タウンゼンド（在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所会頭）
Sally Townsend (Chair, Australian and New Zealand Chamber of Commerce in Japan (ANZCCJ))

エリザベス・コックス（オーストラリア貿易投資促進庁（オーストレード）北東アジア統括ジェネラル・マネージャー東京事務所代表およびオーストラリア大使館公使（商務））
Elizabeth Cox (General Manager (North East Asia), Australian Trade and Investment Commission (Austrade) and Minister (Commercial) at the Australian Embassy Japan)

宮﨑 拓（日本貿易振興機構（ジェトロ）、イノベーション部ビジネスデベロップメント課長）
Taku Miyazaki (Director, Investment and Alliance Division, Innovation Department, Japan External Trade Organization (JETRO))

イアン･ウィリアムズ（ハーバート・スミス・フリーヒルズ、シドニー・オフィス、シニア・アドバイザー）
Ian Williams (Senior Adviser, Herbert Smith Freehills, Sydney / Brisbane)

ダミアン・ロバーツ（ハーバート・スミス・フリーヒルズ、シドニー・オフィス、パートナー）
Damien Roberts (Partner, Herbert Smith Freehills, Sydney)

※当日は、お名刺を1枚ご用意の上、セミナー受付までお越しください。
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